Świadczymy usługi doradztwa prawno-podatkowego na każdym etapie procesu wejścia na giełdę, począwszy od wsparcia w przygotowaniu oferty publicznej, poprzez pomoc przy opracowaniu planu i harmonogramu wejścia na giełdę, opracowanie prospektu emisyjnego, aż po kompleksowe bieżące doradztwo prawno-podatkowe dla spółki publicznej.
Nasi eksperci posiadają specjalistyczną wiedzę i wieloletnie doświadczenie w zakresie przeprowadzania ofert papierów wartościowych i funkcjonowania na rynkach kapitałowych, a przynależność do międzynarodowej sieci consultingowej wzbogaciła ich wiedzę o informacje dotyczące funkcjonowania na zagranicznych rynkach kapitałowych.
Nasze usługi obejmują między innymi:
- •
- Przegląd Spółki pod kątem gotowości do wejścia na giełdę;
- •
- Opracowanie planu mającego na celu przygotowanie Spółki do debiutu giełdowego (tzw. Pre-IPO assessment);
- •
- Ocena możliwości pozyskania kapitału w drodze oferty publicznej;
- •
- Analiza historycznej informacji finansowej w prospekcie emisyjnym;
- •
- Analiza prognoz finansowych przygotowanych przez emitenta;
- •
- Przeprowadzanie analiz typu due diligence;
- •
- Opracowanie długoterminowej strategii biznesowej Spółki;
- •
- Wsparcie podczas debiutu giełdowego (opracowanie raportu dotyczącego działalności Spółki i prezentującego jej wyniki finansowe);
- •
- Wsparcie przy przygotowaniu oferty publicznej;
- •
- Doradztwo w zakresie spełnienia wymogów sprawozdawczości finansowej dla celów prospektu emisyjnego;
- •
- Wsparcie w opracowaniu prospektu emisyjnego;
- •
- Analiza implikacji podatkowych związanych z procesem wejścia na giełdę;
- •
- Doradztwo podatkowe dotyczące procesu restrukturyzacji;
- •
- Doradztwo w zakresie przekształcania sprawozdań finansowych na MSSF, US GAAP lub inne standardy sprawozdawczości;
- •
- Wsparcie w zakresie wyceny Spółki na potrzeby oferty publicznej;
- •
- Doradztwo w zakresie dobrych praktyk (tzw. corporate governance) oraz komunikacji z rynkiem;
- •
- Doradztwo prawno-podatkowe dotyczące instrumentów finansowych;
- •
- Doradztwo w zakresie spełnienia wymogów dotyczących raportowania przez spółki publiczne;
- •
Wsparcie w procesie zarządzania relacjami inwestorskimi.